เปิดผลกระทบธุรกิจเช่าซื้อรถ เมื่อรัฐคุมดอกเบี้ย “ลดต้น-ลดดอก” เริ่มปี 66


โดย PPTV Online

เผยแพร่




กรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศควบคุมธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ คิดดอกเบี้ยแบบ “ลดต้น-ลดดอก” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ราววันที่ 10 ม.ค. 2566 โดยโบรกฯคาดประเด็นดังกล่าวจะกระทบผู้ประกอบการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นหลัก

เทคนิควางแผนการเงินก่อนซื้อรถ 'รู้เรา-รู้รถ' หมดห่วงการอนุมัติ

วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2566 หยุดกี่วัน มีวันไหนบ้าง เช็กที่นี่

จากการณี เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ “ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565” โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือราววันที่ 10 ม.ค. 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

กำหนดเพดานควบคุมดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใหม่ไม่เกิน 10% ต่อปี รถยนต์ใช้แล้วไม่เกิน 15% ต่อปี และรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 23% ต่อปี

โดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่ง Effective Interest Rate คือลดต้นลดดอกเทียบกับปัจจุบันผู้ประกอบการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์คิดอัตราดอกเบี้ยราว 30-35%

 

ล่าสุด ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส หรือ ASPS ประเมินว่า ประเด็นดังกล่าวจะกระทบต่อผู้ประกอบการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นหลัก เนื่องจากคิดเป็นดอกเบี้ยจากลูกค้าสูงกว่า 23% เช่น TK S11 แลNCAP เป็นต้น

ส่วนผู้ประกอบการกลุ่มจำนำทะเบียน คือ SAWAD จะได้รับผลกระทบบ้าง ปัจจุบันมีสัดส่วนสินเชื่อจากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ราว 23% ของสินเชื่อสุทธิ และคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อเฉลี่ยราว 30% โดย SAWAD ประเมินว่าการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว จะทำให้ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยอยู่ไม่ได้ ซึ่งคิดเป็นราว 25-30% ของอุตสาหกรรมฯ ส่งผลให้ ลูกค้าบางส่วนจะหันมาหา SAWAD และผู้ประกอบการรายใหญ่มากขึ้น หนุนการเติบโตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ขอบริษัทในระยะยาว

รวมถึง บริษัทฯ ยังมีแผนการเพิ่มรายได้อื่นมากขึ้น ซึ่งยังเป็นความลับทางธุรกิจ ฝ่ายวิจัยคาดจะขายผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ประกันภัย เป็นต้น เพื่อชดเชยแนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยที่จะลดลง และลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เช่น ค่านายหน้าให้ร้านขายรถจักรยานยนต์ การเพิ่มเงินดาวน์เป็น 10-20% กับลูกค้าบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะทำให้การตั้งสำรองหนี้ฯลดลง และการลดค่าใช้จ่ายภายกิจการ เป็นต้น

ซึ่งทำให้ SAWAD ประเมินว่าจะทำให้สัดส่วน Cost toincome ratio ปรับลดลงได้ราว 10% จากปัจจุบัน ส่งผลให้ SAWAD ประเมินว่าจะได้รับ ผลกระทบจากการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จำกัด

 

ส่วน MTC และ TIDLOR ฝ่ายวิจัยมองว่า แทบไม่ได้รับผลกระทบ เพราะ MTC คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เฉลี่ยราว 22-23% ใกล้เคียงเพดานใหม่อยู่แล้ว ส่วน TIDLOR ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อยู่แล้ว

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวจะทำให้แนวโน้มยอดขายรถจักรยานยนต์ในช่วงที่เหลือของปี 2565 ชะลอตัวลงบ้าง เพราะผู้ซื้อรถจักรยานยนต์บางส่วนจะชะลอการซื้อออกไปก่อน

สำหรับหลักเกณฑ์กรณีการคืนรถหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดเป็นแบบ 3 ขั้นบันได คือ

- กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

- กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

- กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวด ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

ฝ่ายวิจัยประเมินว่า ประเด็นนี้จะกระทบต่อผู้ประกอบการกลุ่มเช่าซื้อจำกัด เพราะเดิมกรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนด จะได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดชำระอยู่แล้ว อีกทั้ง ผู้ขอสินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ก็ไม่ปิดบัญชีก่อนกำหนดอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม คงประมาณการคาดกำไรสุทธิปี 2565-66 ของกลุ่มเช่าซื้อจะเติบโต 10.5% จากปีก่อน และ 15.6% จากปีก่อน ตามลำดับ จากแนวโน้มสินเชื่อกลุ่มฯ ปี 2565-66 จะเติบโต 19.5% จากปีก่อน และ 15.3% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 4.6 แสนล้านบาท และ 5.3 แสนล้านบาท ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

 

 

คอนเทนต์แนะนำ
ไฟแนนซ์ หวั่นลูกค้าชะลอซื้อรถ หลังมีประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถฉบับใหม่
ไฟแนนซ์ หวั่นลูกค้าชะลอซื้อรถ หลังมีประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถฉบับใหม่
ราคาทองวันนี้ เปิดลง 50 บาท ต่างประเทศดิ่งแรง คาด เฟด เร่งขึ้นดอกเบี้ย
ราคาทองวันนี้ เปิดลง 50 บาท ต่างประเทศดิ่งแรง คาด เฟด เร่งขึ้นดอกเบี้ย

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ