หุ้นไทยวันนี้ (11 พ.ย.64) พร้อมกลยุทธ์ลงทุน

นายศราวุธ เตโชชวลิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะปรับตัวลงทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวลงเกือบทุกตลาด จากความกังวลเงินเฟ้อสหรัฐฯที่พุ่งขึ้น หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค.64 พุ่งขึ้น 6.2% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 

และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.9% จากระดับ 5.4% ในเดือน ก.ย.64 ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาก และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) สหรัฐ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นแรง ดังนั้นแนวโน้มเงินบาทวันนี้จะอ่อนค่าลง

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงแรงหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้น และประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐ อาจดำเนินมาตรการเพื่อสกัดราคาน้ำมันแพง อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกได้

ส่วนบ้านเราช่วงนี้ให้ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงโค้งสุดท้าย แม้จะคาดว่าไตรมาส 3/64 จะต่ำสุดของปีนี้ แต่หลังจากเปิดประเทศแล้วก็น่าจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น และไตรมาส 4/64 งบฯน่าจะฟื้นขึ้นได้เช่นกัน

พร้อมให้แนวรับ 1,615 จุด ส่วนแนวต้าน 1,632 จุด

กลยุทธ์จาก บล.ไทยพาณิชย์  เงินเฟ้อกดดันระยะสั้น แต่ภาพรวมยังปรับขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET แกว่งในกรอบระหว่าง 1620-1635 จุด โดยแม้ตลาดจะได้รับ Sentiment เชิงลบจากเงินเฟ้อที่เร่งตัว อย่างไรก็ตามมองเป็นปัจจัยลบระยะสั้น ตามมุมมองของธนาคารกลางต่างๆ ที่มองเป็นการเร่งตัวแค่ชั่วคราว ด้านภาพรวมยังมองดัชนีปรับขึ้นได้ ด้วยปัจจัยหนุนด้าน fund flow จากเงินบาทที่คาดยังแข็งค่าได้ต่อ ทั้งนี้ ดัชนีหากขึ้น ทะลุ 1635 จุด ภาพจะเป็นบวก กลยุทธ์การลงทุน ใช้การ Selective Buy หรือเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง

ล็อคเป้าลงทุน:

> พอร์ตหลัก : BDMS กำไรปกติ 3Q64 ดีกว่าเราคาด 18% และตลาดคาด 7% ส่วน 4Q64 แม้คาดกำไรอ่อนตัว QoQ จากรายได้เกี่ยวกับโควิด-19 ลดลง แต่เรายังมีมองมุมที่ดีต่อผลประกอบการในระยะยาว อีกทั้งราคาหุ้นน่าสนใจหลังยัง underperform คู่แข่งโดยตรงอย่าง BH

> พอร์ตเทรดดิ้ง : BEM ปริมาณจราจรบนทางด่วนและผู้โดยสาร MRT ต.ค. เพิ่มขึ้น 15%MoM และ 36%MoM ส่วน พ.ย. ปรับตัวดีขึ้นต่อหลังคลายล็อกดาวน์ ตอกย้ำ 4Q64 กำไรฟื้นตัวดีขึ้น ขณะที่ราคาหุ้นยังต่ำกว่าก่อนโควิด-19 อยู่ 17% จึงมองราคาหุ้นมีโอกาสปรับขึ้นต่อได้

> Conviction : แนะนำลงทุนหุ้น High Dividend Yield และมีโมเมนตัมกำไรฟื้นตัวอย่าง SPALI, LH ขณะที่หลีกเลี่ยงการลงทุน/Short หุ้นที่กำไร 3Q64 ออกมาต่ำกว่าตลาดคาดมาก ทำให้ตลาดมีโอกาสปรับลดประมาณการและราคาเป้าหมายอย่าง KEX OSP RS JKN

สถานการณ์อื่นๆ 

ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (10 พ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 36,079.94 จุด ลดลง 240.04 จุด (-0.66%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,646.71 จุด ลดลง 38.54 จุด (-0.82%) และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,622.71 จุด ลดลง 263.84 จุด (-1.66%)

ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 60.59 จุด หรือ -0.21%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง ลดลง 140.03 จุด หรือ -0.56% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 6.01 จุด หรือ -0.17%

ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ธ.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (10 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 81.34 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 2.81 ดอลลาร์ หรือ 3.3% ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (10 พ.ย.) อยู่ที่ 6.46 ดอลลาร์/บาร์เรล

เงินบาทเปิด 32.88 อ่อนค่าจากวานนี้ หลังดอลลาร์แข็งค่ารับเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง