โอ้กะจู๋ เปิดจองหุ้น 23 – 25 ก.ย. 2567 เคาะ IPO 6.70 บาท/หุ้น

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดย บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 159,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขาย (IPO) หุ้นละ 6.70 บาท ระยะเวลาจองซื้อ 23 - 25 กันยายน 2567

โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำ หน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรองการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น

หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือน ย้อนหลัง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567) ซึ่งเท่ากับ 169.08 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 609 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to EarningsRatio: “P/E”) ประมาณ 24.13 เท่า ซึ่งยังถือว่า P/E ต่ำกว่าธุรกิจในกลุ่มเดียวกันอย่าง บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU) และ บริษัท มากุโระ จำกัด (มหาชน) (MAGURO

 

อัปเดต เส้นทางพายุ “ดีเปรสชัน” จ่อขึ้นฝั่งเวียดนาม เคลื่อนปกคลุม “อีสาน-เหนือ”   

 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

1. ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ กัดเพียง การขยายสาขาร้านโอ้กะจู๋ ร้าน Ohkajhu Wrap & Roll และ ร้าน Oh! Juiceและ/หรือการขยายสาขาสำ หรับธุรกิจหรือแบรนด์ใหม่ๆ การปรับปรุงสาขา และขยายช่องทางการจำ หน่ายของบริษัทฯ

2. ลงทุนในการก่อสร้างครัวกลางแห่งใหม่ และการพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงห้องล้างผักและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบสินค้าคงเหลือ ระบบการขนส่ง และสำนักงาน เป็นต้น

3. ลงทุนและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกซึ่งรวมถึงการสร้างสถานที่ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต (In-house lab) เป็นต้น

4. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบัน การเติบโตของธุรกิจในอนาคต และเป็นการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่คาดว่าจะได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนงานของบริษัทฯ และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากแผนงานปัจจุบัน

นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายอาจน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายขั้นสูงสุด ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ข้างต้นก็ได้

ดังนั้น แผนการใช้เงินที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น และทำให้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แตกต่างไปจากประมาณการข้างต้น โดยบริษัทฯ เชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการและขายอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปท์ “Be Organic from Farm to Table” รวมถึงบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ โดยเน้นการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) และนำ เสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบหลักที่เป็นอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีสุขภาพที่แข็งแรง

โดยธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลัก 

1. ธุรกิจบริการและจำหน่ายอาหาร ภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” เช่น สลัด สเต็ก ซุป สปาเก็ตตี้อาหารจานเดียวขนมหวาน น้ำ ผักผล ไม้ เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น รวมถึงมีการนำ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์โอ้กะจู๋ เช่น ผัก ผลไม้สด แซนวิชแร็พ เป็นต้น ไปวางขายยังช่องทางต่างๆ รวมถึงการให้บริการจัดเลี้ยง (Catering)

2. ธุรกิจร้านอาหารประเภทจานด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) ภายใต้แบรนด์ “Ohkajhu Wrap & Roll” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท สลัด แร๊พสลัด แซนวิช และเมนูสุขภาพพร้อมหยิบ (Grab & Go) ภายใต้ชื่อ “Ohkajhu Wrap & Roll”

3. ธุรกิจร้านน้ำ ผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “Oh! Juice” ต่อยอดเมนูน้ำ ผักและผลไม้ที่จำหน่ายในร้านโอ้กะจู๋มาพัฒนาสูตรเพิ่มเติมให้เป็นเมนูที่เน้นสุขภาพในด้านต่างๆ และเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยสารอาหารต่างๆ 
 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์