ตลาดหุ้นแกว่งในกรอบ จับตาเลือกตั้งสหรัฐวันนี้

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) วิเคราะห์ตลาดหุ้นวันนี้ (5 พ.ย. 67) คาด SET "แกว่งในกรอบ" เนื่องจากนักลงทุนรอติดตามประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ ในวันนี้ ซึ่งคะแนนความนิยมของผู้สมัครยังมีความสูสี ทำให้กรอบบนจำกัดที่แนวต้าน 1470-1475 จุด ส่วนกรอบล่างมีแนวรับ 1455-1460 จุดคาดยังรองรับได้ ด้วยแรงซื้อประคองจากเม็ดเงินกองทุนวายุภักษ์และกองทุนประหยัดภาษี

อัจฉริยะแฉ! ตร.หิ้วสอบคนใกล้ชิดทนายตั้มตัวย่อ "บ" รับสารภาพหมดเปลือก!

ช่วงสั้น SET มีโอกาสฟื้นตัวจากระดับ 1450 จุด เนื่องจากมองตัวเลขเงินเฟ้อจีนจะออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้จีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ และคาดเฟดมีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 25bps ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรรยากาศลงทุนในตลาดหุ้น รวมไปถึงการเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐ คาดทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้อาจมีความผันผวนสูงหากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง

ส่วนปัจจัยในประเทศน่าจะถูกขับเคลื่อนด้วยผลประกอบการ 3Q67 ของ บจ.ไทยเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามความผันผวนของค่าเงินและ Fund Flow ที่ยังไหลออกจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียยังเป็นแรงกดดันต่อ Upside ของ SET ที่ 1500 จุด ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”

Daily top picks

AWC : 3Q67 คาดผลดำเนินงานออกมาเด่นสุดในกลุ่ม โดยกำไรปกติเติบโต 92%YoY และ 19%QoQ ขณะที่กำไรปกติของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ลดลง QoQ ส่วนปี 67 คาดมีกำไรปกติเติบโต 57%YoY และโตต่อ 23% YoY ในปี 68 แรงหนุนจากการดำเนินงานโรงแรมที่ดีขึ้น ซึ่งโมเมนตัมกำไรที่แข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น

BCP : ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้น BCP ปรับลง 9.8% Underperform SET ที่เพิ่มขึ้น 1.3% สะท้อนความกังวล 3Q67 จะรายงานผลดำเนินงานขาดทุนไปแล้ว ขณะที่ปัจจุบันค่าการกลั่นมีสัญญาณฟื้นตัวเช่นเดียวกับทิศทางของราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว หลังโอเปกพลัสเลื่อนการปรับเพิ่มกำลังการผลิตออกไปอีก 1 เดือน อีกทั้งยังมีจุดเด่นที่เป็นหุ้นปันผลสูง

ประเด็นสำคัญ

• คณะกรรมการสรรหาประธานบอร์ด ธปท. ประกาศเลื่อนการประชุมออกไปเป็นสัปดาห์หน้าวันที่ 11 พ.ย. แทน เนื่องจากต้องใช้เวลาพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน ป้องกันข้อครหาถูกการเมืองแทรกแซง
• FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ระดับ 160.66 ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
• วันนี้จับตาการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ชนะการเลือกตั้งออกมาสูสีกันระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์จากพรรครีพับลิกัน และคามาลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต
• กรมธุรกิจพลังงานเผยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 9M67 อยู่ที่ 155.37 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 1.2%YoY จากการใช้ดีเซลและน้ำมันอากาศยานเพิ่มขึ้น 2.9%YoY และ 17.3%YoY ตามเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ขณะที่การใช้เบนซินหดตัว 0.6%YoY
• รมว.คลังเผย GDP ปีนี้คาดจะขยายตัว 2.7% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากน้ำท่วมในหลายจังหวัดและงบประมาณปี 67 ที่ออกมาล่าช้า ซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นไปที่มาตรการกระตุ้นระยะสั้น
• ยอดการส่งมอบ EV หลายแบรนด์ของจีนในเดือน ต.ค. ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่าง BYD โตถึง 5.6% ที่ราว 5 แสนคัน เช่นเดียวกับ Xpeng และ Geely อานิสงส์จกานโยบายอุดหนุนอุตสาหกรรมจากรัฐบาลจีน

ล็อกเป้าลงทุนประจำสัปดาห์

ช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสฟื้นตัวจากระดับ 1450 จุด แต่ยังมีแรงกดดันที่ 1500 จุด จากความผันผวนของค่าเงิน Fund Flow ที่ยังไหลออกจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้

1. หุ้น Earning Play สำหรับเก็งกำไรระยะสั้น คาดกำไร 3Q67 ออกมาเติบโตดี YoY และเป็นหุ้นที่เราแนะนำ Outperform เลือก CPAXT TU BCH MTC CBG WHA BDMS CPALL TIDLOR BEM AOT
2. หุ้น Global Play คาดระยะสั้นยังได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าและคาดกำไร 3Q67 เติบโต YoY และ 2H67 คาดกำไรยังแข็งแกร่ง HoH และ YoY เลือก TU AOT
3. หุ้นที่จ่ายปันผลสูงและคาดได้อานิสงส์จากการเป็นเป้าหมายสะสมของกองทุนวายุภักษ์และกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF และ THAIESG) แนะนำหุ้น SET100 ที่มี Div. Yield ขั้นต่ำ 3.5%, ESG Rating และ CG สูง, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มเติบโตในปี 2025 เลือก BBL ADVANC HMPRO BCP ทั้งนี้แนะนำรอซื้อเมื่ออ่อนตัว หลังราคาหุ้นปรับขึ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมา
4. สำหรับนักลงทุนที่ยังกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางและต้องการหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP