ตลาดหุ้นแกว่งในกรอบ รอดูเงินเฟ้อสหรัฐ-มาตรการแก้หนี้

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) วิเคราะห์ตลาดหุ้นวันนี้ (11 ธ.ค. 67) คาด SET ยังแกว่งในกรอบระหว่าง 1440-1460 จุด โดยนักลงทุนในตลาดรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในคืนนี้ ที่จะมีผลต่อการพิจารณาลดดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมสัปดาห์หน้าวันที่ 17-18 ธ.ค. ส่วนในประเทศติดตามประชุม ครม.คาดมีการออกมาตรการแก้หนี้ ด้านภาพรวมแนวโน้มราคายังมองมีสัญญาณที่ดี โดยจุดติดตามอยู่ที่ 1460 จุด หากขึ้นทะลุผ่านได้ จะเป็นสัญญาณบวกต่อ

ช่วงสั้นมอง SET แกว่งตัวผันผวน โดยมีแนวรับที่บริเวณ 1440-1450 จุด ทั้งนี้ Upside ของตลาดคาดอยู่ที่มาตรการแก้หนี้ครัวเรือนและช่วยเหลือเกษตรกรของไทยรวมทั้งเงินเฟ้อของสหรัฐ โดยปัจจัยในประเทศยังค่อนข้างจำกัดแต่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและจีน รวมทั้งท่าทีของ ECB น่าจะมีผลต่อแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยในระยะถัดไป โดยตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐจะมีแนวโน้มทรงตัว ส่วนการประชุมนโยบายการเงินของ ECB คาดมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม ขณะที่ยังต้องติดตามนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”

คนไทยค้นหาอะไรบน Google มากที่สุดในปี 2024 ?

Daily top picks

AOT : มองกำไรมีแนวโน้มเติบโตสดใสตามจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยปี FY2568 คาดกำไรเติบโต 18%YoY อิงจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ 84 ล้านคน เติบโต 15%YoY ซึ่ง 1QFY68 คาดกำไรเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากเข้าสู่ High Season ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้วันนี้แนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรราคาไม่เกิน 60 บาท

CPALL : 4Q67 คาดเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้ โดยเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากเข้าสู่ High Season และยอดขายสาขาเดิมยังเติบโตแข็งแกร่ง อีกทั้งมาร์จิ้นยังกว้างขึ้นต่อเนื่องจากกมียอดขายสินค้ามาร์จิ้นสูงเพิ่มขึ้น ขณะที่มาตรการกระตุ้น ศก.เพิ่มเติมของรัฐบาลและการปรับลดดอกเบี้ยจะเพิ่ม Upside ให้กับประมาณการ

ประเด็นสำคัญ

• วันนี้ติดตาม ครม.พิจารณามาตรการแก้หนี้ NPL 3 กลุ่ม (หนี้บ้าน-รถ-SMEs) พักจ่าย ดบ. 3 ปี ลดเงินส่ง FIDF 50% ส่วน รมว.คลัง-ธปท.-สถาบันการเงินจะแถลงมาตรการแก้หนี้โครงการ "คุณสู้ เราช่วย"
• ตลท.เผยหลักทรัพย์เข้า-ออกดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน มีผล 23 ธ.ค. 67 โดย Large Cap Index นำ MINT เข้าคำนวณ (EA นำออก) ส่วน Mid Cap Index นำ CCET และ EA เข้าคำนวณ
• สสว.เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ต.ค. 67 อยู่ที่ 52.2 เพิ่มจากเดือนก่อนหน้าที่ 49.6 กลับสู่ระดับความเชื่อมั่นในรอบ 3 เดือน ผลจากมาตรการกระตุ้น ศก. แจกเงินหมื่น และเริ่มเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว
• กกร.ยื่นหนังสือต่อนายกฯ ค้านขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 400บ. ทั่ว ปท. เหตุไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ศก. ทำให้เกิดการเลิกจ้างและลดการจ้างงาน กระทบต่อความสมดุลอัตราการว่างงานของ ปท.
• สบน.เตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนในปีหน้าอีก 1 แสนลบ. เพื่อนำไปชดเชยการขาดดุลงบฯ ของรัฐบาล หลังจาก พ.ย. 67 ได้ออกพันธบัตรไปวงเงิน 3 หมื่นลบ. ในอัตราดอกเบี้ย 2.7%
• กรมการเมืองแห่ง คกก. กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ระบุว่าจีนจะใช้มาตรการการคลังเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปีหน้าเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายใน ปท.
• การโค่นอำนาจ ปธน.บาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรีย ส่งสัญญาณความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไปยังซีเรียได้เปลี่ยนเส้นทางกลับในทะเลแดง

ล็อกเป้าลงทุนประจำสัปดาห์

ช่วงสั้นมอง SET แกว่งตัวผันผวน โดยปัจจัยในประเทศยังค่อนข้างจำกัด ขณะที่ยังต้องติดตามนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy” ใน 3 ธีมหลักที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และ 1 ธีมเทรดดิ้งระยะสั้น ดังนี้

1. หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคและท่องเที่ยว แนะนำ กลุ่มพาณิชย์ CPALL CPAXT CRC HMPRO TNP และกลุ่มท่องเที่ยว AWC AOT MINT
2. หุ้น Earnings Play ซึ่งมองมีโมเมนตัมกำไร 4Q67 จะเติบโตดี YoY และ QoQ อีกทั้งเราแนะนำ Outperform เลือก GULF OSP  AMATA AU TIDLOR BCP
3. หุ้นที่จ่ายปันผลสูงและคาดได้อานิสงส์จากการเป็นเป้าหมายสะสมของกองทุนวายุภักษ์และกองทุนที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วงปลายปี อาทิ SSF RMF และ THAIESG แนะนำหุ้น SET100 ที่คาดให้ Dividend Yield ขั้นต่ำปีละ 3.5% และมี ESG Rating สูงตั้งแต่ระดับ AA-AAA และ CG ระดับ 5 ดาว อีกทั้งมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตได้ในปี 2025 เลือก BBL ADVANC HMPRO
4. Trading Idea : นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเก็งกำไรหุ้นที่ Laggard ซึ่งมีเทคนิคมีแนวโน้มฟื้นตัว อาทิ BEM BDMS MINT AP/หุ้นที่คาดมีโอกาสเข้าคำนวณ SET50 ในงวด 1H68 อาทิ BANPU, CCET, COM7/หุ้นที่ได้อานิสงส์บวกจากสถานการณ์น้ำท่วมใต้ แนะนำ HMPRO CPALL และ TASCO ขณะที่ระมัดระวังการลงทุนสำหรับหุ้นกลุ่มยานยนต์ และกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่โมเมนตัมกำไร 4Q67 ยังอ่อนแอ