รู้จักหุ้น US ที่จ่ายปันผลเพิ่มขึ้นติดต่อกันกว่า 25 ปี

บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เผยแพร่บทวิเคราะห์ดัชนีตลาดหุ้น S&P 500 Dividend Aristocrats คือกลุ่มหุ้นทั้งหมด 66 บริษัท ที่เป็นสมาชิกในดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่กระจายตัวอยู่ในหลายอุตสาหกรรม เช่น สุขภาพ (Health Care), สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น (Consumer Staples), การเงิน (Financials) และ อุตสาหกรรม (Industrials) เป็นต้น

คุณสมบัติของ Dividend Aristocrats

1. เป็นสมาชิกของ ดัชนี S&P 500
2. มีการเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 25 ปีขึ้นไป
3. ผ่านเกณฑ์ขนาดและสภาพคล่องขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งมีข้อกำหนดว่าต้องมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) อย่างน้อย 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันอย่างน้อย 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

จุดเด่นของ Dividend Aristocrats

• จ่ายปันผลสม่ำเสมอ : หุ้นกลุ่มนี้มักเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานมั่นคง สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องและเพิ่มเงินปันผลได้ ไม่ว่าจะในช่วงเศรษฐกิจดีหรือช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
• ที่พักเงินในภาวะตลาดผันผวน : เหมาะสำหรับการลงทุนในช่วงที่ตลาดเผชิญความไม่แน่นอน เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ หรือความไม่สงบทางการเมือง
• มั่นคงในช่วงวิกฤต : บริษัทในกลุ่มนี้มักมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้ แม้ในขณะที่บริษัทอื่นต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด
• กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง : ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง ทำให้บริษัทเหล่านี้สามารถรักษาการจ่ายปันผลได้ แม้ในช่วงวิกฤต

ผลการดำเนินงานของ Dividend Aristocrats

• ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนี Dividend Aristocrats Index ให้ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยต่อปีที่ 10.71% แม้ว่าจะต่ำกว่าผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของดัชนี S&P 500 ซึ่งอยู่ที่ 13.35%
• อย่างไรก็ตาม Dividend Aristocrats มีจุดเด่นในการรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีกว่า โดยสามารถสร้างผลตอบแทนในตลาดขาขึ้นได้ดี และลดความเสียหายในช่วงตลาดขาลงเช่นกัน เช่นในปี 2008 (Subprime Crisis/ วิกฤตซับไพรม์ )
• S&P Dividend Aristocrats Index ปรับตัวลง 24.42% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปรับตัวลง 38.49%