เอสซีจี เตรียมขายหุ้นกู้ ประชาชนทั่วไป 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี

นางจันทนิดา สาริกะภูติ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เอสซีจี เปิดเผยว่า เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 “SCC294A” ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป อายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนนางจันทนิดา สาริกะภูติ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เอสซีจี กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ในปี 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับ เอสซีจี มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (EBITDA) 53,946 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปี 2566 และการควบคุมเงินลงทุน (CAPEX) เน้นเฉพาะโครงการที่มีผลตอบแทนสูงและเร็ว ส่งผลให้หนี้สินสุทธิลดลง16,777 ล้านบาทจากไตรมาส 3 อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.7 เท่า และมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 53,331 ล้านบาท

และในปี 2568 ยังมีโอกาสในการเติบโตจากเศรษฐกิจภูมิภาคฟื้นตัว การปรับตัวอย่างต่อเนื่องของทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เคมิคอลส์ และแพคเกจจิ้ง ด้วยการผลักดันนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มสูง ตลอดจนการขยายสู่ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 สะท้อนฐานะการเงินของ SCG ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ชุดใหม่ “SCC294A” นี้ จะเปิดจองซื้อ

1. วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ “SCC254A” ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เมษายน 2568
2. วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด)
3. วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2568 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์