InnovestX มองหุ้นไทยวันนี้ คาดตลาดพักตัว รอติดตามตะวันออกกลาง
InnovestX มองหุ้นไทยวันนี้ คาดตลาดพักตัว รอติดตามตะวันออกกลาง ช่วงสั้นมอง SET แกว่งตัวในกรอบ 1270–1360 จุด ปัจจัยในประเทศติดตามการไหลเข้าของ Fund Flow
InnovestX บริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX ระบุว่า คาดตลาดพักตัว นักลงทุนต่างชาติหยุดซื้อและกลับมามียอดขายสุทธิต่อเป็นวันที่ 3 กดดันจิตวิทยาเงินทุนไหลเข้า ปัจจัยภายนอก ตลาดมีโอกาสกลับไปสู่โหมด Risk-off หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางรุนแรง หลังเรือรบสหรัฐฯ และเครื่องบินทยอยเดินทางมุ่งหน้าใกล้อิหร่าน
ส่วนการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้คาดคงดอกเบี้ยและคาดเฟดยังไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ทางเทคนิค มีโอกาสตลาดพักตัวต่อ แนวรับ 1300/1285 ไม่ควรหลุดหากพักสั้น แนวต้าน 1320/1330
ช่วงสั้นมอง SET แกว่งตัวในกรอบ 1270 - 1360 จุด
- ปัจจัยในประเทศติดตามการไหลเข้าของ เงินทุนไหลเข้า (Fund Flow) หลังกลับมาซื้อสุทธิในสัปดาห์ก่อน
- การทยอยประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 4/2568 (4Q68) ของหุ้น Real Sector
- นโยบายหาเสียงด้านเศรษฐกิจของพรรคการเมืองซึ่งจะมีผลต่ออุตสาหกรรมและหุ้นที่เกี่ยวข้อง
- ส่วนปัจจัยภายนอกติดตาม ผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 28-29 ม.ค. แม้ตลาดคาดเฟดจะคงดอกเบี้ยแต่จับตาการส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในระยะถัดไป
- ความไม่แน่นอนเชิงนโยบายของ ปธน. ทรัมป์ ที่มีต่อต่างประเทศ (ตะวันออกกลาง, ยุโรปและจีน) ซึ่งมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”
- มอง SET มีโอกาสพักตัวบนฐานใหม่ ติดตามทิศทาง เงินทุนไหลเข้า (Fund Flow) และการประกาศงบ ไตรมาส 4/2568 (4Q68) ของ บจ. ไทย
กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 2 ธีมหลักและ 3 ธีมเทรดดิ้งที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1.หุ้น Earnings Play ซึ่งคาดกำไร ไตรมาส 4/2568 (4Q68) จะเติบโตเด่นเกิน 10%YoY และเราแนะนำ Outperform จากพื้นฐานธุรกิจมั่นคงและมีโมเมนตัมกำไรที่ดี แนะนำ ADVANC BGRIM CHG GPSC GULF OR PRM
2.หุ้นปันผลคุณภาพดีเพื่อสร้างกระแสเงินสดและลดความผันผวนให้แก่พอร์ตลงทุน แบ่งเป็น
- หุ้นปันผลสำหรับลงทุนระยะยาว (กำไรแต่ละปีมั่นคง, ผันผวนต่ำ, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง, มี SET ESG Ratings A-AAA และจ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยคาดให้ Div. Yield สูงเกินปีละ 5%) แนะนำ AP DIF KTB PTT TISCO
- หุ้นปันผลสำหรับลงทุนระยะสั้น 6 เดือน (กำไรปี 2568 มั่นคง, ผันผวนต่ำ, คาดมีเงินปันผลจากกำไรปี 2568 ที่เหลือจ่ายหลังหักเงินปันผลที่ประกาศจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่งให้ Div. Yield เกิน 5%) แนะนำ BAM KBANK SAT THANI TLI
3.Trading Idea: นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และต้องการเก็งกำไร แนะนำ
- หุ้น Laggard Play เพื่อรับอานิสงส์จากการหมุนกลุ่มเล่นของ เงินทุนไหลเข้า (Fund Flow) โดยเลือกหุ้น SET 50 ซึ่งราคาหุ้นปรับขึ้น YTD ต่ำกว่า SET และ Valuation ถูก โดยมี PBV และ PER 2569F < -1SD อีกทั้งมีพื้นฐานดี แนะนำ CENTEL CPALL CPN HMPRO SAWAD WHA
- หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จาก Election Rally เพราะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้ง แนะนำ กลุ่มพาณิชย์ (CPALL BJC CPN) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (GFPT OSP) กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD TIDLOR)
3. หุ้นที่คาดจะได้อานิสงส์จากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจากความไม่แน่นอนที่สูงของนโยบาย ปธน. ทรัมป์ โดยจะเน้นเก็งกำไรตามรอบข่าว แนะนำ PTTEP PTT
Daily Top Picks
PTT: ปัจจัยกระตุ้นจากโครงสร้างรายได้กระจายตัวในช่วงราคาน้ำมันผันผวน มีแผนปลดล็อกมูลค่าแฝงผ่านการทำ Asset Monetization และเร่งบูรณาการ LNG ผ่านการลงทุนเชิงรุก พร้อม Valuation น่าสนใจโดยเทรด PE และ PBV 2569F ที่ 11.6 เท่าและ 0.8 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี คาดให้ Div. Yield > 6% เป้าหมายระยะสั้น 34.50 บาท
BJC: ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากความคาดหวังราคาหุ้นฟื้นตัวจากความกังวลลดลงต่อการเข้าซื้อ MMVN ในช่วงก่อน มีโอกาสเห็นกำไรส่วนต่างเพิ่มขึ้น 8-11% ต่อปี ด้าน Valuation น่าสนใจ ซื้อขายที่ PE 2569F ที่ 12 เท่า เทียบกับกลุ่มค้าปลีกที่ 14 เท่า ขณะที่กำไรสุทธิปี 2569 (ไม่รวม MMVN) คาดจะเติบโต 6.5% เป้าหมายระยะสั้นที่ 14.60 บาท
คริปโต เอ็กซ์เชนจ์
| เหรียญ | ราคา(บาท) |
|---|---|
 BTC | 2,622,949.34 0.86% |
 ETH | 75,749.75 0.96% |
 DOGE | 3.57 1.98% |
 ADA | 9.04 3.91% |
 BNB | 21,172.56 1.30% |
 KUB | 28.55 -0.63% |
