เงินบาทเปิด 33.63 บาทต่อดอลลาร์ เสี่ยงผันผวนสองทาง จับตาสหรัฐฯ-อิหร่าน

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.63 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง” จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 33.65 บาทต่อดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวผันผวน (แกว่งตัวในกรอบ 33.55-33.66 บาทต่อดอลลาร์) ตามกระข่าวสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยมีจังหวะแข็งค่าขึ้นเร็วเข้าใกล้โซนแนวรับ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ อีกครั้ง 

ตามข่าวว่าสหรัฐฯ กับอิหร่าน ได้กลับมาเจรจาหยุดยิงอีกครั้งและการเจรจามีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งข่าวดังกล่าวได้ส่งผลให้เงินดอลลาร์และราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง ส่วนราคาทองคำ (XAUUSD) รีบาวด์สูงขึ้นทดสอบโซน 4,150 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ในตลาดการเงินจะพลิกกลับตรงข้าม หลังมีการยืนยันจากทางการอิหร่านว่า กระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง

ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ กดดันทั้ง ราคาทองคำและค่าเงินบาท นอกจากนี้ ราคาทองคำยังเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม ตามการทยอยกลับมาเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินสหรัฐฯ มองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง ที่ระดับ 33.50-33.70 บาท/ดอลลาร์
 
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ – บรรดาผู้เล่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มทยอยเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มเติม หนุนโดยรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ที่ออกมาดีกว่าคาด ทั้งนี้ แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะพอได้แรงหนุนบ้าง ตามการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม Healthcare ทว่า การย่อตัวลงบ้างของบรรดาหุ้นเทคฯ ใหญ่ ได้จำกัดการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่งผลให้โดยรวม ดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้น +1.0% ส่วน ดัชนี S&P 500 ปิดตลาด +0.3% ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ย่อลงเล็กน้อย -0.02%

ตลาดบอนด์ – บอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวน ไร้ทิศทางที่ชัดเจน ตามกระแสข่าวการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ที่ล่าสุดความคืบหน้าของการเจรจาหยุดยิงยังคงเป็นเพียงข่าวลือ ส่งผลให้ บอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ มีจังหวะปรับตัวขึ้นทดสอบโซน 5.13% อีกครั้ง นอกจากนี้การทยอยเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินสหรัฐฯ ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นบ้าง แม้บอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ จะเคลื่อนไหวผันผวนสูงในระยะสั้น แต่เราคงคำแนะนำเดิมว่า ผู้เล่นในตลาดสามารถทยอยเข้าซื้อบอนด์ระยะยาวสหรัฐฯ ได้

ตลาดค่าเงิน – เงินดอลลาร์เคลื่อนไหวผันผวนและโดยรวมอ่อนค่าลงบ้าง ท่ามกลางภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินสหรัฐฯ และกระแสข่าวการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน หลังผู้เล่นในตลาดต่างรอรับรู้ปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม ที่อาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ย Fed ก่อนที่จะปรับสถานะถือครองเงินดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โดยรวม ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ย่อลงเล็กน้อย สู่โซน 101.8 จุด (ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY แกว่งตัวแถวโซน 101.5-101.9 จุด)
 
Krungthai Global Markets มองเงินบาทเสี่ยงเผชิญ Two-Way Risk ในช่วงระยะสั้น ขึ้นกับ การปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed และ พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูง ทำให้ ผู้เล่นในตลาดควรใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลยุทธ์ Options

ขณะที่ ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาด 33.63 บาท/ดอลลาร์  แข็งค่าจากราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ระดับ 33.65 บาท/ดอลลาร์  

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ค่าเงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินของประเทศคู่ค้าหลัก หลังจากธนาคารกลางจีน มีมติคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีไว้ที่ระดับ 3% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีไว้ที่ระดับ 3.5% ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด

ขณะที่ธนาคารกลางอินโดนีเซีย กำลังเผชิญกับแรงกดดันให้ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ เนื่องจากคำเตือนของ MSCI ที่จะปรับลดสถานะของตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ได้จุดชนวนให้เกิดการเทขายในตลาดหุ้น และสกุลเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซีย ในระยะสั้นอาจมีกระแสเงินทุนบางส่วนไหลออกจากตลาดหุ้นและพันธบัตรอินโดนีเซีย แล้วโยกย้ายเข้ามาพักเงินในสินทรัพย์ไทยชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งแรงซื้อนี้จะช่วยค้ำประคองไม่ให้เงินบาทอ่อนค่าลงไปลึกมากนักเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน

แนวโน้มการประชุมเฟด (FOMC) ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 27–28 ตุลาคมนี้ ตลาดและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.75% – 4.00% หลังจากที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่มีโอกาสสูงที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สำหรับแนวโน้มค่าเงินบาทวันนี้คาดกรอบการเคลื่อนไหวที่ 33.50 -33.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ 

กรอบค่าเงินวันนี้และกลยุทธ์แนะนำ

• USD/THB 33.50 - 33.80 แนะนำ ทยอยซื้อ 33.50 ขาย 33.80
• EUR/THB 37.50 - 37.90 แนะนำ ทยอยซื้อ 37.50 ขาย 37.90
• JPY/THB 0.2100 - 0.2140 แนะนำ ทยอยซื้อ 0.2100