“แบงก์ไทย” อู้ฟู้ ไตรมาส 3/66 โกยกำไร 5.9 หมื่นล้านบาท ตั้งสำรองฯสูง

KBANK ไตรมาส 3/66 กำไร 11,282 ล้านบาท เพิ่ม 6.69% ตั้งสำรองฯสูงหวั่น ศก.โลกทรุด

SCB ตั้งสำรองฯเพิ่มขึ้น ฉุดกำไรลด 6.3% ไตรมาส 3 เหลือ 9,663 ล้านบาท

ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทยอยประกาศงบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2566 ออกมาเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์ทั้ง 10 แห่ง มีกำไรรวมกันสุทธิ 59,473.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยเมื่อรวม 9 เดือนแรกของปี 66 ธนาคารพาณิชย์ มีกำไรรวมกันสุทธิ 181,391 ล้านบาท

 

- ธ.กรุงเทพ (BBL) มีกำไร 11,350 ล้านบาท เติบโต 48.2%  ตั้งสำรอง ฯ 8,969 ล้านบาท  รวมงวด 9 เดือนแรก  มีกำไรสุทธิ 32,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.8%

- ธ.กรุงศรีอยุธยา (BAY) มีกำไร 8,096 ล้านบาท เพิ่มเล็กน้อย 0.3% ตั้งสำรองฯ 9,052 ล้านบาท 9 เดือนแรก ปี 66 มีกำไรรวมสุทธิ 25,198 ล้านบาท เติบโต 8%

- บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) บริษัทแม่ ธ.ไทยพาณิชย์ มีกำไรสุทธิ  9,663 ล้านบาท ลดลง 6.3%  และได้ตั้งสำรองฯ 12,245 ล้านบาท รวม 9 เดือนแรก กำไร 32,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.0% 

- ธ.กสิกรไทย (KBANK) มีกำไร 11,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.69%  ตั้งสำรองฯ 12,793 ล้านบาท รวม 9 เดือนแรก กำไร 33,017ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.35% 

- ธ.กรุงไทย (KTB) มีกำไรสุทธิ 10,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%  ตั้งสำรองฯ 8,157 ล้านบาท รวม 9 เดือนแรก กำไร 30,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% 

- ธ.ทหารไทยธนชาต (TTB) มีกำไรสุทธิ 4,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.5%  ตั้งสำรองฯ 4,354 ล้านบาท รวม 9 เดือนแรก กำไร 13,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% 

- บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) บริษัทแม่ของ ธ.ทิสโก้ มีกำไรสุทธิ 1,874.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% ตั้งสำรอง  146.60 ล้านบาท รวม 9 เดือนแรก กำไร 5,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% 

-  ธ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) มีกำไร 1,281 ล้านบาท ลดลง 38.5%  ตั้งสำรอง  1,678 ล้านบาท  รวม 9 เดือนแรกกำไร 4,774 ล้านบาท ลดลง 22.7%

- ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) มีกำไร 367.4 ล้านบาท ลดลง 47.21%  ตั้งสำรองราว 598 ล้านบาท  รวม 9 เดือนแรกกำไร 1,736.3 ล้านบาท ลดลง 38.2%

- บมจ.แอลเอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG) บริษัทแม่ของ ธ.ทิสโก้ มีกำไร 542.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.0%  ตั้งสำรอง 552.7  ล้านบาท  รวม 9 เดือนแรกกำไร 1,744.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.4%

 

ทั้งนี้กำไรส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นของธนาคารพาณิชย์ มาจากการขยายตัวของรายได้ดอกเบี้ย ที่เป็นผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อ ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้นของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 2.50% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม การตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ในไตรมาสนี้ของหลายธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือคงไว้ในระดับสูง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัว และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

ด้านนักวิเคราะห์ มองว่า ไตรมาส 3 ปีนี้ ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งออกมาตรงตามที่คาดการณ์ และการตั้งสำรองฯสูงนั้นส่วนมากไม่ได้มาจากการที่มีลูกหนี้เยอะขึ้น ซึ่งยกเว้นธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

 “ส่วนใหญ่จริง ๆ ออกมาตามคาด การตั้งสำรองขึ้นอยู่กับคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ไม่ได้ตั้งสำรองฯสูงที่เกิดจากลูกหนี้ที่มันเกิดขึ้นเยอะในช่วงที่ผ่านมา  แต่ผมดูว่าภาพดูโอเคกว่า 2 ไตรมาสที่แล้ว  ก็จะมี SCB คนเดียวที่ตั้งเพราะว่าลูกหนี้เยอะขึ้น อันนี้จะทำให้หุ้นตอบรับเชิงลบมากขึ้น” นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าว

ขณะที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เคยประเมินว่า กำไรสุทธิของธนาคาคารพาณิชย์ไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 66 จะทำได้ในกรอบประมาณ 1.86-1.91 แสนล้านบาท โดยคาดว่า รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิจะเติบโตต่อเนื่อง และเป็นแรงหนุนสำคัญของผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 เพราะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ของแบงก์ไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้การประคองผลการดำเนินงานท่ามกลางความไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศยังคงเป็นโจทย์ที่กระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเร่งปรับตัว

ดังนั้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 จะยังคงเห็นความพยายามของธนาคารพาณิชย์ในการจัดการปัญหา NPLs พร้อมกับการเตรียมสภาพคล่องเพื่อพร้อมรองรับความต้องการใช้สภาพคล่องในระบบที่อาจเพิ่มขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมไปถึงการดูแลให้การเติบโตของเงินฝากสอดคล้องกับสัญญาณสินเชื่อ

โดยอาจมีการออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษต่อเนื่องเพื่อระดมสภาพคล่อง และแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเป็นตัวเลือกของผู้ฝากเงินในช่วงปลายปี นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์คงต้องเตรียมปรับตัวเพื่อรับมือกับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2567 ด้วยเช่นกัน

BAY กำไรทรงตัวที่ 8,096 ล้านบาท ไตรมาส 3 ตั้งสำรองฯสูง NPL เพิ่มขึ้น

BBL ไตรมาส3/66 ดอกเบี้ยหนุนกำไรโต 48.2% แตะ 11,350 ล้านบาท

TTB ไตรมาส 3/66 กำไร 4,735 ล้านบาท พุ่ง 27.5% จากรายได้ดอกเบี้ยเติบโต